يتيح بورتفوليو مانيجر للمستخدمين إنشاء وإدارة محافظ استثمارية متعددة ضمن حساب واحد. يدعم هذا الحل الرقمي مجموعة متنوعة من الاستثمارات، بما في ذلك الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) وغيرها من الأصول المدرجة وغير المدرجة.

يمكن للمستخدمين إضافة صفقات التداول أو استيراد البيانات من منصات التداول الأخرى، مما يجعل من الممكن جلب ودمج جميع الاستثمارات في مكان واحد. يمكن للمستخدم تحميل بيانات الاستثمار بسهولة من العديد من الوسطاء والمنصات، وبالتالي توفير الوقت والقضاء على أخطاء الإدخال اليدوي.

يُنشئ تقارير أداء مختلفة على مدار فترات مختلفة ويحسب العوائد المتوقعة بالوقت والعوائد المرجحة بالدولار (أو العملة)، مما يسمح للمستخدمين بتقييم أداء استثماراتهم من بطرق فنية مختلفة. فهو يوفر تحديثات في الوقت الفعلي حول أسعار الأصول، مما يمكّن المستخدمين من مراقبة تحركات محفظتهم الاستثمارية بسهولة. يمكن للمستخدمين أيضًا تتبع أرباح الأسهم وعرض معلومات مفصلة حول مدفوعات الأرباح والعائدات والتوزيعات التاريخية.

يوفر بورتفوليو مانيجر لوحة معلومات للمقاييس الرئيسية لأداء المحفظة وإدارتها، مما يساعد المستثمرين على تتبع استثماراتهم بكفاءة وبشكل هادف. علاوة على ذلك، فهو يوفر أدوات قياس الأداء التي تمكن المستخدمين من مقارنة أداء محافظهم الاستثمارية مع المؤشرات ذات الصلة التي يختارونها.